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Unser Beratungsansatz

Als unabhängiger Berater können wir frei von Interessenkonflikten informieren, da wir keiner Bank, Investmentgesellschaft, Versicherung oder sonstigen Finanzdienstleitungsunternehmen verpflichtet sind.

Wir beraten ganzheitlich, das heißt, wir stellen keine Finanzprodukte in den Vordergrund, sondern erarbeiten ein auf Ihre Ziele und Bedürfnisse zugeschnittenes Gesamtkonzept.

 

Familiy Office

Weltweit schätzen vermögende Unternehmerfamilien und Privatkunden die Unabhängikeit und Professionalität eines „Family Office“ als ihren zentralen Ansprechpartner beim Aufbau und der Verwaltung ihres Vermögens. In einem Family Office arbeiten Spezialisten als Interessenvertreter der Kunden und suchen ständig nach bestmöglichen Lösungen mit dem Ziel durch Strukturierung Risiken zu minimieren und das Vermögen nachhaltig zu mehren.

 

Jetzt neue Chancen auch für den „Normalverdiener“

Friedrich Zimmer Dipl. Bankbetriebswirt

Für einen Vermögensaufbau bzw. der Absicherung der persönlichen Zukunftsqualität ist bei den meisten Normalverdienern eine intensive und enge Begleitung wie bei vermögenden Kunden noch nicht erforderlich.

Eine einmalige umfassende Beratung durch den Experten und eine jährliche Prüfung durch den aufgeklärten Kunden ist völlig ausreichend.

Denn ein auf die Lebensituation und die persönlichen Wünsche und Ziele sorgfältig abgestimmtes finanzielles Konzept bedarf erst bei gravierenden Veränderungen einer Überarbeitung. Besonders Geringverdiener und Auszubildende benötigen auf Grund des geringen Einkommens stets optimale Lösungen und dürfen daher von einer qualifizierten und unabhängigen Beratung nicht ausgeschlossen werden.

  

VICIS - Die Abwechslung

Unser Name ist uns Auftrag. Die Zeit ist reif für eine neue Beratungsqualität.